Этот фильм о том, как человек становится монстром. Он овладевает людьми и проникает в их слабые души, подчиняет их своей воле. Из-за него человек перестаёт быть человеком. Ему нравится убивать людей, обманывать их и смеяться над ними.
Восточное море является источником его власти. Глубина моря, покрытая туманом и полная опасений жителей деревни. С детства Юн Хва Пхён видел то, что не доступно обычным людям - он родился в семье шаманов.
Безымянный демон с ужасающим именем "Гость" убивает тех, кого ему хочется, или просто потому, что они оказались на его пути. Когда Хва Пхён был маленьким, эта тёмная сущность, которая очень долго никак себя не проявлявшая, вселялась в одного из местных мужчин.
Так началась цепочка ужасающих и мрачных смертей. Дикая резня целой семьи закончилась дикой резнёй женщины-полицейского, случайно оказавшейся на месте происшествия. Хва Пхён уверен, что призрак до сих пор разгуливает и убивает людей безнаказанно.
Это страшное существо способно вселяться в любого человека. Силу этого злого демона невозможно победить. Мало того, что он убивает тех, кто ему нравится, так еще и заставляет остальных жить с ненавистью и страхом к человеческой жизни.
Девушка по имени Сон-хи оказалась на месте трагедии - она увидела все это сначала взглядом неверяющегося человека. Ее случайно подхватила волна, после чего она оказалась среди убитых и угоревших людей.
