В глухой деревне на севере страны живет уникальный человек - полковник Николай Устюжанин. Он бывший оперативник военной контрразведки, обладает необычными навыками стрельбы и рукопашного боя. Провал одного из его операций привел к гибели агента, а сам Устюжанин уверен в том, что среди его коллег есть предатель. Следствием этого стал его отстранение от службы до завершения расследования. Чтобы выманить «крота», Николай решает уехать в деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и взять на себя работу управляющего лесного хозяйства.
В этой должности ему предстоит сталкиваться с различными проблемами: контрабандистами, браконьерами, черными копателями. Устюжанин начинает поиски предателя среди местных жителей и своих собственных коллег. При его прибытии в деревню становится ясно, что он не одиноки во мнении о возможном предателе - многие люди из лесного хозяйства также считают, что среди них есть кто-то нелояльный.
Николай начинает расследование, используя все свои знания и навыки. Он изучает документы, проводит опросы местных жителей и пытается собрать доказательства. Но с каждым днем становится ясно, что это не просто случайное вмешательство человека из другого окружения в жизнь деревни - для Устюжанина эта работа окажется опасной и ответственной миссией.